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Inizia così una convivenza difficile, a tratti tesa e nervosa: ogni giorno Kyle scopre cose nuove, la musica, la gelosia, l’amore…e inizia a manifestare capacità sconcertanti, a cui nessuno sa dare una spiegazione. Le domande sulla sua identità sono quindi destinate a moltiplicarsi: chi è veramente Kyle? Da dove arriva? E chi quell’uomo misterioso che costantemente lo osserva a distanza?
Dal momento che mesi di ricerche sul conto di Kyle non portano nessun frutto, Nicole decide di chiedere l'adozione.
Proprio quando le cose in famiglia iniziano ad andare bene, Kyle si accorge che una misteriosa organizzazione, la [[Zzyzx]] (pronuncia: "zsizsex"), inizia a dargli la caccia. Improvvisamente una coppia, i Peterson, dicono che lui è loro figlio, si chiama Noah e non lo vedevano da cinque anni. Kyle non li riconosce, ma poi capisce che tutto è un falso e in realtà i due devono solo portare Kyle ad Adam Baylin. Questi è uguale a Kyle (ma ha circa il doppio degli anni del ragazzo), e gligrazie spiegaa lalui e a successivi indizi scopre le suasue origineorigini: la Zzyzx è un'associazione segreta che, dopo il primo progetto elaborato da Einstein, cercano di sviluppare dei bambini per più tempo nell'utero per renderli più intelligenti. Dopo molti fallimenti, uno dei bambini innestati dentro una mamma-surrogato nasce dopo tredici mesi di gravidanza, ma la madre muore. Questo bambino è Baylin, il quale ha anch'egli degli strani poteri, ma meno di Kyle. Successivamente si riesce a fare a meno delle madri e ad usare una capsula che consente di non usare delle madri (come Kyle), e per questo lui non ha l'ombelico. Baylin, capo del progetto, viene allontanato dalla Zzyzx perchè i suoi finanziatori hanno in mente di lasciare i bambini svilupparsi il più possibile per scopi malvagi, mentre l'unico ad essergli fedele, Foss, rimane nella Zzyzx per controllare la situazione. Purtroppo quando Kyle sfugge al controllo della Zzyzx (loro credevano che non avesse coscienza, ma risolve solo i problemi di matematica e non quelli sulle tattiche belliche, e ha anche copiato tutti i dati dell'organizzazione)decidono di ucciderlo, ma Foss lo porta via, uccidendo Kern che si era lanciato all'inseguimento, per questo 781227 (vero nome di Kyle) è ritenuto esperimento fallimentare e deve essere soppresso: perchè conosce i segreti della Zzyzx. Quando Foss fa esplodere la sede dell'organizzazione, 781228 (un altro progetto, si può dire la "sorella" di Kyle), fugge e inizia a girovagare.
==Episodi==
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