Dopo la sconfitta di Megatronus, Optimus Prime viene privato del suo potere da Micronus indebolendolo notevolmente. Gli Autobot devono dare la caccia ad altri Decepticon fuggitivi e perciò si dividono in due squadre: una comandata da Optimus (con Sideswipe, Windblade e Drift) e l'altra comandata da Bumblebee (con Strongarm, Grimlock e Fixit).
=== Mini serie (la vendetta di starscreamStarscream) ===
dopoDopo gli eventi della seconda stagione e la sconfitta di steeljawSteeljaw arriva sulla terra un nuovo gruppo di decepticonDecepticon chiamati "scavengersScavengers" intenzionati a recuperare alcuni reperti perduti durante "la grande guerra tra autobotAutobot e decepticonDecepticon". inoltreInoltre sulla terra un vecchio nemico, che si credeva morto fa il suo ritorno, si tratta infatti di [[starscreamStarscream]] ex secondo in comando di [[megatronMegatron]] sopravvissuto all'attacco dei predaconPredacon alla fine di "predaconsPredacons rising". starscreamStarscream e tornato sulla terra per reclamare la starStar saberSaber oscura, spada appartenuta a megatronMegatron, e i weaponizerWeaponizer minicon con cui starscreamStarscream intende vendicarsi di megatronMegatron e ucciderlo. alla fine ottiene il potere di tutti i weaponizer minicon ma optimusOptimus primePrime lo affronta usando il power surge con aeroboltAerobolt e grazie all'aiuto del "bee team" riesce a sconfiggerlo e a catturarlo insieme a shadelockShadelock, roughedgeRoughedge, un'insectico e agli scavengersScavengers riportandoli su cybertronCybertron come prigionieri.
