Philip rivela a una furiosa Elizabeth che per tutto questo tempo ha lavorato per una fazione intenzionata a spodestare Gorbačëv e che lui ha spiato i suoi movimenti. Nel frattempo, Gorbačëv arriva negli Stati Uniti. Dopo che Glenn ha cercato di uccidere Erica con deiuna farmacimassiccia dose di morfina, senza però riuscirvi, Elizabeth finisce il lavoro soffocandola. Per registrare l'incontro tra Nesterenko e i negoziatori americani, Elizabeth seduce uno stagista congressuale e lo spinge, senza che lui lo sappia, a posizionare un registratore nell'ufficio dove il meeting avrà luogo. Renee ottiene un colloquio di lavoro all'FBI. Stan porta una foto di Elizabeth a un'ex complice di Gregory, che non la riconosce ma che si ricorda che l'amante dell'uomo fumava molto. Lo stagista scopre i veri piani di Elizabeth, ma la donna gli permette di andarsene senza ucciderlo. Nel registratore, Elizabeth ascolta Nesterenko parlare dei piani di Gorbačëv per un mondo senza nucleare. Claudia ordina a Elizabeth di uccidere Nesterenko, ma la donna si rifiuta e chiede spiegazioni. Claudia ammette di aver aderito a un piano del Centro per eliminare Gorbačëv. Tornata a casa, Elizabeth dice a Philip di contattare Oleg per confermare i suoi sospetti e chiede inoltre al marito di incontrare Padre Andrei il giorno seguente.
