Essence to Essence: differenze tra le versioni
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* Donovan - voce, chitarra acustica
* [[Bobby Whitlock]] - organo Hammond
* [[Carole King]] - pianoforte
* [[Carl Radle]] - basso
* [[Peter Frampton (musicista)]] - chitarra elettrica
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* [[Henry McCullough]] - chitarra elettrica
* Denny Seiwell - batteria
* Jean Roussel - pianoforte
* [[Danny Thompson]] - basso, contrabbasso
* Jack Emblow - fisarmonica
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