[[File:A Corny Concerto (2).png|thumb|I protagonisti in una scena del secondo episodio]]
Una femmina di [[cigno]] e i suoi tre piccoli nuotano sul [[Danubio]], quando vengono notati da ununa piccoloversione piccola di [[Daffy Duck]]. L'anatroccolo nero tenta di unirsi a loro ma non è ben accetto dalla madre, che lo caccia via per due volte. La famigliola, però, viene notata da una grossa [[Buteo buteo|poiana]], che rapisce i tre piccoli per mangiarseli. La madre scopre la loro scomparsa e sviene. Daffy vede la poiana allontanarsi in volo con i tre anatroccoli, così la raggiunge e, dopo averla colpita, la fa cadere a terra con un bidone di [[Trinitrotoluene|TNT]], uccidendola. Grazie al suo gesto eroico, Daffy viene così adottato dalla famiglia di cigni.
