Robo advisor: differenze tra le versioni

Versione delle 16:55, 3 dic 2023

Versione delle 15:49, 9 dic 2024

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Legalmente il termine consulente finanziario si riferisce a una qualsiasi entità che dia consulenza in termini di investimento. La maggior parte dei servizi offerti dai ''robo-advisor'' sono invece limitati a fornire un portafoglio di investimento (per esempio l{{'}}''asset allocation''), escludendo quindi piani patrimoniali o pensionistici e gestione del [[flusso di cassa]] (cash–flow) che sono anch’essi delle componenti della pianificazione finanziaria.

Altre definizioni di queste compagnie finanziarie tecnologiche includono “consulente di investimento virtuale” o “manager di investimento virtuale”, “consulente di investimento online” , “consulente di investimento digitale”.

=== Tipologie di robo-advisor ===