La terribile perdita di un figlio mai nato, getta nella disperazione Kate e John e, aprendo una profonda crisi nel loro matrimonio. Tra due, la più provata è Kate che dal quel momento verrà tormentata da angosciati incubi. Cercando di ricostruire il loro matrimonio e la loro vita, Kate e John decidono di adottare un bambino, così si recano all'orfanotrofio locale, dove rimangono impressionati dalla piccola Esther. Dopo che Esther si trasferisce a casa loro, quello sembrava un nuovo inizio, si trasforma in un incubo, la piccola nasconde dietro il suo aspetto angelico un lato inquietante che genererà eventi atroci ed inspiegabili.
