La storia di questo gioco ha inizio quando una mattina qualunque fu ritrovato nei boschi della cittadina di ''Rainy Woods'', tipico borgo semi-sperduto dell'[[Stati Uniti d'America|America]] [[Occidente|Occidentale]] il corpo della giovane Anna Graham.
Questo fatto ha terrorizzato la popolazione cittadina che crede nel ritorno del leggendario e crudele omicida noto come il ''Killer con l'Impermeabile''.
Ad investigare sull'accaduto l' [[FBI]] invia un coraggioso agente di nome ''DavidFrancis YoungYork HenningMorgan'', che certamente potrà contare sull'aiuto di altre 3 persone (rappresentanti di legge) (agenti); ''Emily Wyatt, George e Thomas''. David è abile con ogni tipo di arma, e nel gioco potrà usare a piacimento qualsiasi arma sia da taglio che da fuoco. Ma la particolarità di David sono i disturbi mentali dai quali è affetto. Soffrendo infatti di disturbi di personalità multipla, in grado di "trasformarsi" in ''Jeter'', un personaggio che vive nella sua mente, per ricevere aiuto in queste indagini. Il gioco si svolge in un mondo completamente esplorabile in ogni punto, con una superficie di '''[[8]]''' [[Kilometri quadrati|'''Km<sup>2</sup>''']]. Oltre ai boschi estesi nei dintorni, sarà possibile spostarsi a piedi o utilizzando un'automobile, e le condizione climatiche cambieranno drasticamente con il passare del tempo o con il variare dei fenomeni atmosferici.
Con il proseguimento delle indagini, David scoprirà che in questo caso è coinvolto qualcosa di non umano.... e toccherà a lui smascherarlo.
