Dopo alcune settimane un portale si apre nella hall dell’Hyperion e tra vari demoni spunta anche un ragazzo, che si rivela essere proprio Connor, cresciuto moltissimo in poche settimane. Il ragazzo attacca il gruppo, ma Angel riesce aad avere la meglio ma Connor riesce a fuggire alla luce del sole dove lo inseguono i ragazzi, perdendolo quando spicca un balzo su di un pullman. Connor s'imbatte in una ragazza èe l’aiuta a liberarsi daglida degli spacciatori, ma purtroppo la ragazza muore di un’overdose, Angel trova Connor e iniziano a discutere, lui gli spiega che si chiama Steven e che suo padre [[Holtz]] gli ha spiegato tutto dei vampiri e gli chiede di vedere il suo vero volto, Angel lo accontenta. Vengono interrotti dall'arrivo degli spacciatori ed entrambi iniziano a combattere,. Angel rimane ferito nel tentativo di proteggere il figlio, ma fortunatamente riescono a fuggiremettersi in salvo e si separano anche se Angel vorrebbe Steven con lui. Invece Steven si reca in un vecchio motel dove in una stanza c’è Holtz, invecchiato anche lui.
DopoIn seguito Holtz si fafarà uccidere da Justine lasciando sul collo due segni simili al morso di un vampiro così da far credere che sia stato Angel a ucciderlo. Infatti il giovane ragazzo rinchiude con un tranello il padre in una cassa sigillata e lo fa sprofondare nell’oceano.
