#''Thanks for the Pepperoni'' <small>(Jim Gordon/Carl Radle/Bobby Whitlock/Eric Clapton/Dave Mason/George Harrison)</small> – 5:31
#''Out of the Blue'' <small>(Jim Gordon/Carl Radle/Bobby Whitlock/Eric Clapton/Gary Wright/George Harrison/Jim Price/Bobby Keys/Al Aronowitz)</small> – 11:14
==''It's Johnny's Birthday''==
Questo brano conterebbe possibili riferimenti [[Leggenda della morte di Paul McCartney|della morte di Paul McCartney]], se viene ascoltata al contrario si sentirebbero le seguenti parole: ''«He never wore his shoes, We all know he was dead»'' ("Mai indossava le scarpe, tutti sappiamo che era morto"). Questi riferimenti si possono vedere in [[Abbey Road (album)|Abbey Road]] e in una delle pagine di [[Magical Mystery Tour (album)|Magical Mystery Tour]] proprio dopo la morte dell'ex-bassista dei [[The Beatles|Beatles]].
