Dal [[supercomputer]] The Matrix su [[Gallifrey]] vengonoviene rubatirubato iil dati biometricibiodata del Dottore. Poco dopo, un essere proveniente da un universo composto di [[antimateria]] inizia a legarsi geneticamente col Dottore. Il Dottore e Nyssa tornano a Gallifrey, ma l'Alto Consiglio ne ordina la sua esecuzione -- mentre sulla Terra, all'insaputa dei suoi amici, la ricerca del cugino di Tegan ad Amsterdam è anch'essa in qualche modo legata agli eventi. Spetta a Nyssa scoprire l'identità di un traditore dell'Alto Consiglio, e svelare il nemico che manipola il Dottore -- un'entità che da molto tempo trama vendetta contro il Dottore e i gli stessi [[Signori del Tempo (Doctor Who)|Signori del Tempo]].